抗战时期，南京失守，国民党政府迁往陪都重庆。重庆政府决定建立中国的密码情报机构，派遣中共党员特工秦骜去武汉抢夺人称“密码之父”的美国专家雅德利。陆涯帮助国民党特工秦骜从武汉日军手中抢夺出美国情报专家雅
38岁的傅育是一个年轻的著名农业学家，为了培育出更加高产、安 全、绿色的国产玉米种子他来到位于黄河滩边的实验基地，决心再进行最后一次实验。在这里他遇到了一个不是客人是邻居的调皮大王丰丰。傅育的到来引起了丰丰强烈的好奇心，他每天都缠在傅育身边，问这问那，让本来就一筹莫展的大专家很是苦恼。为了甩开这个让人哭笑不得的“跟屁虫”，傅育从自己的试验田里划出一小块田地供丰丰自己玩闹折腾，一大一小，两块试验田拉开了一场擂台赛。调皮鬼丰丰将博士傅育的高倍显微镜改装成了一副神奇的眼镜，阴差阳错般进入一个妙趣横生的微观世界，
1927年，4.12和5.21两起反革命事变发生后，革命转入低潮。农协主席邱金（张平 饰）与敌博斗中负伤，被特派员罗大成（周凤山 饰）救出。罗大成在农民运动讲习所聆听过毛泽东的教海，深知组织群众、发动
