本片讲述的是一位即将死去的父亲最后的遗愿就是希望把叛逆的儿子带回家，爱他，原谅他，一家人重新在一起的故事。泰勒·麦克·米伦总是心不在焉，他放纵、浪费、叛逆。慢慢地，他进了一个贼窝，顿时间他的生活失去了
本作改编自田中阳子和深泽将秀双人搭档所创作的绘本，以可爱的大头屁股侦探，与搭档小狗布朗一起，通过犯罪现场的一系列蛛丝马迹，推理追踪犯人的故事……
坐落在这个世界的某个角落的超大型综合动物园「加帕里公园」，依靠着那里的神秘物质「砂之星」的力量，动物一个个都变成了人类的模样。变身成为「兽娘」，来访的人们把她们称为「朋友（friends）」。在热闹中
